1. 负责开发高净值客户、私人银行客户，根据客户需求出具专业的资产配置建议，推荐合适的金融产品，达成金融产品销售目标。 2. 负责与高净值客户进行关系维护，定期做好存续沟通服务并向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向。 3. 负责通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户，挖掘潜在客户，提升客户转化率；充分利用公司全系牌照资源，满足客户多元化的金融需求; 4.从业严格遵守合规制度，防范和化解经营风险。 任职要求： 1. 本科及以上学历。 2. 熟悉各类金融产品，通过证券和基金从业资格考试，具有证券投资顾问胜任能力考试、AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才优先； 3. 在财富管理领域具有丰富的销售和销售管理经验，熟悉当地市场情况，熟悉相关法律法规; 4. 具备一定的经营管理和领导能力; 5. 品行端正，具有较强的团队协作能力。